软件介绍
“掌上信泰”是信泰人寿保险股份有限公司专为保险代理人、销售人员及客户打造的一站式移动营销支持平台。该应用深度融合业务场景，支持10秒快速生成专业产品计划书，直观呈现“百万系列”、爱驾宝、富贵人生等主打产品的保障责任与利益演算，全面覆盖个险、中介及银保三大业务条线。同时集成保单管理、在线理赔申请、保全服务及全流程线上协同功能，助力代理人高效触达客户、闭环服务流程。
软件优势
- 极速出方案：10秒内智能生成结构化产品计划书，关键利益一目了然；
- 全链路线上化：支持营销、报价、出单、支付、配送、保全、理赔等环节一站式办理；
- 多角色协同：面向客户、外勤、内勤及合作方提供差异化服务入口与权限管理；
- 生态化运营：依托移动端构建保险服务新生态，持续拓展精准获客与留存路径；
- 数据实时同步：动态更新产品条款、费率及政策信息，确保业务员随时掌握最新展业依据。
使用教程
- 下载安装“掌上信泰”APP，使用工号/手机号完成实名认证登录；
- 进入【产品中心】选择险种（如爱驾宝），输入客户年龄、保额等参数，点击【一键生成计划书】；
- 在【保单中心】查看本人名下保单绩效、状态及待办事项；
- 进入【理赔服务】上传资料，系统自动预审并实时追踪理赔进度；
- 通过【我的客户】模块添加客户信息，发起在线沟通或预约服务，实现全过程留痕管理。
更新日志
当前版本持续优化核心服务能力：新增银保专属产品演算引擎，适配复杂佣金结构；升级理赔材料OCR识别准确率至98.5%，缩短初审时长；开放中介渠道独立报价权限配置；同步上线2024年最新监管合规提示弹窗；修复保全申请在弱网环境下的提交异常问题。
